アラブ首長国連邦アブダビ / RankWire.AI / – Burjeel Holdingsは、初の5億ドルのイスラム債（スクーク）のロンドン上場を記念し、市場開場式典を開催した。この5年満期の無担保イスラム債は、7月1日にロンドン証券取引所の国際証券市場で取引が開始された。償還期限は2031年で、同ヘルスケアグループの15億ドルの信託証書プログラムに基づく最初の発行となる。今回の取引は、Burjeelにとって初の国際公募債市場への参入となる。
同社は上場手続き完了後、7月10日に式典を開催した。英国駐在UAE大使館の次席大使であるシェイク・ハリド・ビン・サウド・アル・カシミ氏が式典に出席した。ブルジール会長兼CEOのシャムシール・ヴァヤリル氏、同社の幹部、ロンドン証券取引所の代表者らが出席した。この式典では、債券発行と同グループの証券取引所国際債券市場への上場が正式に認められた。ブルジール・ホールディングスは引き続きアブダビ証券取引所にティッカーシンボル「BURJEEL」で上場している。
投資家からの注文は16億ドルに達し、発行額の3.2倍となった。最終的な割り当てのうち、海外投資家が61％、湾岸協力会議（GCC）加盟国の投資家が39％を受け取った。英国の投資家は34％、米国の海外投資家は24％を占めた。その他の海外市場が残りの3％を占めた。この地理的な割り当てにより、ブルジール・ホールディングスは初のスクーク発行において、地域および世界の機関投資家から多様な購入機会を得ることができた。
価格設定と信用情報
このスクークは7%の利益率を持ち、利回り7.125%で価格設定された。ブルジール社は当初、投資家に対し7%台半ばの価格設定を示唆していた。最終的な条件は、マーケティングプロセス中に収集された注文状況に基づいて決定された。S&Pグローバル・レーティングはスクークにBB+の格付けを、ムーディーズ・レーティングはBa2の格付けを付与した。両格付けとも、それぞれの格付け基準において、この債券は投資適格級を下回る。
今回の発行は、2018年以来、中東・北アフリカの医療提供者による初のイスラム債（スクーク）発行となる。ブルジール社は、米国以外で行われる特定の証券発行を規制するレギュレーションSに基づき証券を発行した。同社によると、純収益は既存債務の借り換えと、募集要項に記載された優先事項の支援に充てられる。これらの優先事項には、高度な臨床ケア、研究、医学教育、デジタル変革、人工知能を活用した医療サービスなどが含まれる。
銀行とヘルスケア分野における事業展開
シティ、 エミレーツNBDキャピタル、ファースト・アブダビ銀行が共同グローバルコーディネーターを務めた。エミレーツNBDキャピタルとファースト・アブダビ銀行は、スクークのストラクチャリングエージェントも務めた。アブダビ商業銀行、アブダビ・イスラム銀行、ドバイ・イスラム銀行、RAKBANK、シャルジャ・イスラム銀行が共同主幹事兼ブックランナーを務めた。この取引は、より広範な信託証書プログラムの中で、イジャーラとムラバハの構造を採用した。
2007年に設立されたBurjeel Holdingsは、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビアに89の医療施設を運営しています。そのネットワークには、病院20施設、医療センター41施設、理学療法センター2施設、薬局15施設、その他医療サービス11施設が含まれます。同グループは、Burjeel、Medeor、LLH、Lifecare、Alkalma、Tajmeelなどのブランドを通じて、一次、二次、三次、四次医療を提供しています。Burjeelの株式はアブダビ証券取引所にも上場されています。
Burjeel Holdingsがロンドンで5億ドルの初のイスラム債を発行したという記事は、MENA News 24/7: MENAニュースを24時間体制でライブ配信するサイトに掲載されました。